我们的CRM系统已经经历了五个发展阶段。

    它从最初的ERP售前工具，逐步演变为独立的CRM系统，进而扩展成为统一的营销服务平台，目前，已经开始向智能化CRM演变。

1.从ERP销售到ERP售前（2017年前）

在数字化转型的初期，我们企业的业务重心主要集中在ERP系统的销售上。但ERP在客户关系管理方面仍存在诸多不足。为了更全面地满足客户需求，我们开始探索在ERP系统售前和售后环节的应用，包括客户联系人、市场情报和售后问题记录等一些基本的应用。

2.基于三方开发平台研发CRM系统（2018-2019年）

随着CRM概念的普及和应用，我们开始在第三方开发平台上着手开发基于浏览器/服务器（B/S）架构的独立CRM系统，为客户量身打造专属的客户关系管理解决方案。

3.自主开发平台的CRM系统（2019-2021年）

鉴于第三方开发平台的局限性，我们自行研发了原生的B/S开发平台——砺剑平台，并在此平台上开发了CRM系统。该系统不仅涵盖了售前系统，还实现了与企业ERP销售系统的对接以支持售中业务，并能够生成统计分析图表和销售驾驶舱。

4. CRM营销服务平台（2021-2024年）

为了更有效地整合企业的销售业务，我们不仅将CRM扩展至售后服务环节，还设计整合了一个全面的企业营销服务平台。该平台将企业的售前、售中、售后服务流程无缝对接，确保从获取市场线索、投标活动、合同签订、售中生产入库过程到产品发运及售后服务的每一个环节都得到全过程跟踪管理，实现项目的全生命周期管理。并与企业现有的各种信息化系统实现无缝对接，从而打破信息孤岛，实现数据共享与业务协同。最终，输出各类综合分析图表和各类营销驾驶舱等。

5.智能化CRM（2024年...）

随着人工智能和大数据技术的发展，我们的CRM系统也在不断进化，引入智能化分析和预测功能，能够自动分析历史销售数据，识别出潜在的销售趋势和客户需求变化，帮助企业更精准地把握市场动态和客户需求。这些智能化功能不仅提升了销售团队的决策效率，还增强了企业对市场的适应能力，为未来的业务发展奠定坚实的基础。

目前，砺剑CRM已经发展成为一个统一的营销服务平台，贯穿销售的售前、售中、售后三个业务环节，致力于打造销售部门的集成销售平台，并设计成为销售部门的唯一工作平台。整个销售业务都在一个平台上处理，实现营销服业务全贯通，项目全生命周期管理，并在业务基础上统计输出各种分析图表。在此基础上，系统还提供预警和提醒功能，支持公司销售驾驶舱及各业务、各主体、各维度的统计分析报表，并开始向智能分析、智能预测方向发展，辅助企业决策分析。此外，平台支持与公司内部的其他信息化系统集成，对外与天眼查、企业微信、飞书等集成，实现业务协同和数据共享。

一、客户管理功能

    砺剑CRM为客户管理提供了全面而细致的支持。系统可以记录客户的基本信息，包括但不限于公司名称、地址、联系方式等。同时，还能详细记录客户的联系人信息，如姓名、职位、电话、邮箱、角色等。此外，系统还支持记录客户的项目历史、业务往来记录，实现客户360°查询，帮助企业全面了解客户，为精准营销和个性化服务提供数据基础。

二、售前管理功能

（一）市场线索管理

    砺剑CRM提供市场线索管理功能，销售人员可以对线索进行跟进记录，包括沟通内容、跟进时间、下一步计划等。系统支持线索转化为商机，开始投标报价的管理，对投标报价的全过程进行管理，包括招标基本信息、竞争对手信息、报价中标信息、投标借款还款管理、投标风险管理等。系统会根据线索投标所处阶段自动计算销售漏斗，帮助企业实时监控销售进度和转化率。

（二）报价与合同管理

    在销售过程中，报价与合同管理是关键环节。除了项目投标外，砺剑CRM还提供了快速生成报价单的功能，销售人员可以根据客户的需求和产品配置，快速生成标准化的报价单，并支持自定义报价模板，满足不同客户的个性化需求。报价单生成后，系统支持通过打印、PDF、邮件等方式发送给客户。当客户确认报价后，系统可以快速生成ERP合同内容。

三、售中管理功能

    砺剑CRM主要提供合同签订管理功能，并跟踪合同的生产执行过程，同时对回款进行精细化管理，实现对预付款、进度款、质保金等阶段回款的分解与跟踪，形成合同应回款项。在此基础上，系统还会生成月度回款计划，帮助提醒销售员催款回款，确保资金流的稳定。

    此外，系统提供与ERP系统的深度集成，能够实时抓取合同、生产进度、发票开具以及应收账款账龄等关键信息，并对这些数据进行深度分析与管理。通过数据共享与协同，企业可以实时监控项目全生命周期的进度业务状态。

四、售后服务功能

    优质的售后服务是企业赢得客户口碑和长期合作的关键。砺剑CRM的售后工单管理功能可以快速响应客户问题，记录售后异常反馈处理的全过程，提高售后服务效率。系统提供客户报修/售后人员报修、审批派人、现场处置反馈、返厂维修或补制、到最后问题解决的全过程处理流程和记录。同时，系统会自动统计工单的处理时长、质量问题等指标，帮助企业优化售后服务流程和改善产品品质，提高客户满意度。

    系统还提供发运、调试、安装等交付运维动作的记录功能，确保售后交付过程的每一个环节都有迹可循。系统提供多种模版的客户满意度调查，支持灵活的满意度调查功能，支持考核扫码填写调查表，收集客户对售后服务的评价和建议。系统提供售后数据分析与可视化砺剑CRM提供售后日报和售后看板功能，帮助企业实时掌握售后服务的整体运行情况。

五、数据分析与报表功能

    在数据驱动决策的时代，砺剑CRM为企业提供了强大的数据分析与报表功能，助力企业全面洞察业务动态，精准把握市场趋势，从而做出科学合理的决策。

    砺剑CRM能够生成涵盖各业务模块的统计分析报表，支持从客户、投标、合同、回款、发票、应收账龄等多个维度进行数据统计与分析。系统提供多种形式的营销驾驶舱和销售日报等综合性报表，以直观的可视化图表呈现关键业务指标。系统支持多级穿透功能，满足企业对数据深度挖掘的需求。

六、系统集成与扩展功能

（一）与ERP等系统集成

    企业内部的信息化系统众多，数据孤岛问题一直是困扰企业发展的难题。砺剑CRM支持与企业内部的ERP等系统集成，实现数据共享和业务协同。通过集成，招标报价数据可以从CRM系统自动同步到ERP系统，ERP系统中的生产进度等信息也可以实时反馈到CRM系统，帮助企业实现销售与生产的无缝对接，提高企业运营效率。

（二）与外部系统集成

    除了与企业内部系统集成外，砺剑CRM还支持与第三方系统集成，如天眼查、短信平台、飞书等。通过与天眼查集成，企业可以实时获取客户的企业信息，包括企业背景、经营状况、信用记录等，为销售决策提供参考。与飞书、企业微信、钉钉等系统集成后，企业员工可以在熟悉的办公平台上直接使用CRM功能，提高工作效率，同时实现客户信息的即时共享和沟通。

七、移动端功能

（一）移动办公支持

    在移动互联网时代，随时随地办公已成为企业员工的常态。砺剑CRM的移动端功能为提供了移动办公支持。可以通过手机或平板电脑随时随地查看客户信息、处理业务数据、查看统计图表等，不再受时间和空间的限制。

（二）移动审批与提醒通知

    为了提高企业内部的审批效率，砺剑CRM的移动端支持移动审批功能。企业领导可以通过手机随时随地审批投标、借款、售后等业务流程，大大缩短了审批时间。此外，系统还支持移动提醒通知功能，当有新的业务动态等，系统会通过手机推送及时通知相关人员，确保业务的及时处理。

八、个性化定制功能

（一）界面定制

    不同企业的业务流程和使用习惯各不相同，因此对CRM系统的界面也有不同的需求。砺剑CRM支持首页界面定制等功能，实现千人千面。企业可以根据自身需求调整界面布局，如添加或隐藏某些功能模块、调整菜单顺序等，同时支持自定义主题颜色，使企业员工在使用过程中更加舒适和便捷。

（二）流程定制

    除了界面定制外，砺剑CRM还支持流程定制功能。企业可以根据自身业务流程的特点，自定义页面流程等。例如，企业可以根据不同的招标项目，设置不同的审批流程和处理节点，使业务流程更加贴合企业实际需求，提高工作效率。

九、预警与提醒功能

    在销售和售后服务过程中，及时发现潜在问题或者业务延期、风险发生时并采取措施是至关重要的。砺剑CRM的业务预警功能可以帮助企业实时监控业务数据，当出现异常情况时及时发出预警提醒。例如，系统可以预警逾期未回款的合同、即将到期的质保金、业务处理拖期等，帮助企业提前采取措施，降低风险。

结语

    砺剑CRM凭借其强大的功能和灵活的定制能力，已经成为企业数字化转型的重要工具。通过全面的客户管理、售前售中售后一体化流程、数据分析与报表支持、系统集成与扩展能力、移动办公支持以及个性化定制功能，砺剑CRM不仅提升了企业的运营效率，还为企业提供了精准的决策支持。未来，砺剑CRM将继续向智能化方向发展，助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。